Modul Projektbearbeitung

Das Modul PROJEKT unterstützt den Vertrieb bei allen wichtigen Arbeiten der Auftragsabwicklung: LV-Nachträge, Stücklistenerstellung, Bestellungen, Lieferscheine, Aufmaßblätter und -zusammenfassungen, sowie Teil- und Schlussrechnungen. In der Nachkalkulation sehen Sie den aktuellen Projektstand: Soll/Ist-Vergleiche zur Vorkalkulation, Mengenvergleiche und Kosten/Umsatz-Statistiken sind integriert.

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Die Projektauswahl...

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Farben gemäß Projektstatus (0=Neuanlage, B=Bearbeitung, C=Abgeschlossen, S=Storniert,..). Umfangreiche Filter- und Suchfunktionen. Übernahme von LV-Dateien und Nachträgen aus dem “Modul LV” in die Projektdatenbank. Öffnen des Projektes mit Doppelklick.

Trotz des großen Umfangs bleibt die Übersicht immer erhalten: alle Programmteile sind in Tabs anwählbar. Es folgen einige Beispiele ...

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Das Dashboard...

Unmittelbar nach dem Öffnen eines Projektes wird eine Übersichtsseite angezeigt:

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Das Projekt-Dashboard zeigt alle Nachträge, Stücklisten, Bestellungen, Lieferscheine, Aufmaße und Rechnungen in einer Übersicht. Mit Klick auf eine Zeile springt man direkt zum zugehörigen Beleg.

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Die Projektdaten...

Die Grunddaten des Projektes werden normalerweise aus dem Modul Vertrieb in die Projektdatenbank übernommen. Daher sind die meisten Datenfelder bereits ausgefüllt:

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Kopfdaten eines Auftrags mit Aufklappbereichen (Kunde, Lieferanschrift, Zahlungsdaten, etc.). Der Hauptauftrag ist mit blauen Feldern, die Nachträge mit grünen Feldern dargestellt.

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Positionsdaten des Auftrags mit Maske (links) und 4 einstellbaren Datengittern (rechts).

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Die Fakturierung...

Rechnungen (RE) werden normalerweise automatisch aus Aufmaßen oder Aufmaßgruppen erzeugt. Auch die Generierung aus Materialbestellungen, Wareneingängen, Stücklisten und manuelle Erstellung aus dem Projekt-LV sind möglich...

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Links erscheint die Liste aller Rechnungen des Projektes (grün = Rechnung gebucht). Rechts geben Sie die Kopfdaten für neue Rechnungen ein, es gibt Aufklappbereiche für die RE-Art, RE-Parameter, RE-Ende mit Rechnungs-Zu- und Abschlägen (z.B. Sicherheitseinbehalte), RE-Anschrift, RE-Versandart und Versandanschrift, den Leistungsempfänger und interne Bemerkungen.

Viele Rechnungstypen:

Rechnung, Rechnungskorrektur, Zahlungsanforderung, Vorkasserechnung

Abschlagsrechnung, Pauschalrechnung, Schlussrechnung, Teilschlussrechnung

Kumulierung, Nettokumulierung ohne USt, Gesamtkumulierung (über Teilschlussrechnungsgrenzen hinweg)

Besonderheiten:

Export im neuen Standard “XRechnung” ist integriert (insbes. für öffentliche Auftraggeber).

RE-Anhänge: beliebige Dateien (PDF-Aufmaße, Zeichnungen etc.), inkl. Übertragung bei XRechnung

Zahlungsübersicht: Eingabe von Zahlungen und Skonto, Ausdruck Soll, Haben und Saldo (offene Forderung)

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Die Programmteile Stückliste, Materialbestellung, Lieferschein, Aufmaß und Nachkalkulation...

Alle projektbezogenen Programmteile spielen optimal zusammen. Einzelheiten siehe Infomappe...